Déjà parents de deux ados, Paula et Jérôme recrutent une nounou à domicile pour prendre soin de leur dernier-né. Tout le monde adopte Tess, cette jeune femme au visage angélique, discrète et disponible… Tout le monde, sauf Paula. Tiraillée entre la reprise du travail et l’envie de pouponner, la mère de famille décèle une sourde menace dans l’omniprésence de cette baby-sitter trop parfaite. Lucidité ou paranoïa ? L’entourage de Paula a vite fait de mettre ses soupçons sur le compte de sa chute d’hormones.